中國奧園公告稱，擬發(fā)行3.5億美元票據，該票據將于2027年到期，票面利率5.88%。

2月22日，公司已與美銀證券、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行有限公司、國泰君安國際、海通國際、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、摩根大通、華僑銀行以及銀就發(fā)行票據訂立購買協議。

公告稱，票據所得款項凈額將用于現有境外債務再融資。

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